美股小型強漲，台股資金也出現換檔！
美國六月消費者物價指數(CPI)月增率意外轉負，美國通膨數據利多，但當日美股大型科技股不漲反而下跌 1.95%，反觀小型股指數羅素 2000 指數則漲幅擴大，當日最終收漲 3.57%，台股資金同樣也出現換檔，尤其中小股性活潑、內資高度影響…等特質，當投資人觀望台積電法說、多檔權值股高檔整理之際，櫃買指數(OTC)卻能趁勢突圍、突破僵局，形成台股另一道風景！
基金經理人看好台灣中小型股 alpha 值開始追趕，7 月初以來台股漲勢逐漸外溢至中小型股，尤其 3Q24 電子旺季，持股已提前納入先前未輪動表現的中小績優股！
對最近全球市場，經理人有哪些看法 ?
美國通膨有序下滑，且聯準會主席鮑爾釋出鴿派談話後，提振市場對今年九月、 十二月接連降息信心，貨幣政策變數明顯消退。川普造勢遇槍擊事件後，支持率與拜登拉開差距且可望拿下多數搖擺州。美國標普 500 指數個股相關性持續下探(個股之間相關係數創下 2011 年以來最低，僅有0.0507)，顯示投資人慎選體質好、產業能見度高公司進行布局，未出現股市狂熱底下的齊漲現象。
當權值股高檔整理，新光店頭基金如何配置 ?
觀察美國小型股凌厲漲幅，同樣發生在台灣中小型股，中小型被低估狀況已出現收斂，且帶動 alpha 值追趕。本基金會透過集中持有籌碼穩定、成交量穩健上攻且訂單能見度高者為布局重心，最新的前十大持股比重提高 50%以上。看好台積電供應鏈本土化所孕育潛在商機，包括先進製程(設備、檢測及耗材)、矽光子族群為核心產業，搭配 Apple Intelligence 新一波換機潮，包括組裝、鏡頭、ABF 載板…等，另持有重電、生技、營建、軟體合計約 10%作為非半導體避險部位。
近期基金表現狀況 ?
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