百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)
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找對口碑
瑞士百達資產管理自2015年推出機器人科技策略，至2024年3月規模超過新台幣 3,179 億元，是世界規模最大的「機器人基金」。成立以來至2024/4/30累積漲幅231%🔺（同期全球股票上漲87%)。
資料來源：晨星資料庫機器人與自動化主題
站對風口
2024年3月輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在 GTC 技術大會展示具生成式 AI 功能的人形機器人。隨後發布新 AI 晶片Blackwell B200 GPU，在 COMPUTEX 台北國際電腦展 預告更快更聰明的機器人時代將到來。
掌握AI商機
參與第四次工業革命
劃時代的主流市場
錢進晶片供應鏈
| 績效(%) | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
| 本基金績效 | 4.94% | 37.94% | 42.15% | 36.78% | 13.16% |
| 同類型平均績效 | 2.94% | 28.33% | 33.66% | 23.96% | -0.43% |
| 同類別排名 | 5/24 | 1/24 | 8/24 | 4/24 | 6/24 |
資料來源：Morningstar (晨星) 提供。美元計價％，統計至2024/04/30。
同類型為：晨星，美元計價計算晨星分類下境外科技產業基金之績效。
本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。績效數據僅供參考用途，歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證。
機器人科技基金特色
專注人工智慧與機器人商機，可投資範疇大於5兆美元
資料來源：晨星，晨星資料庫機器人與自動化主題，2024/5/31
AI 科技最佳投資時機，三大理由
1.力爭上游
聚焦中上游半導體設備商、晶片製造商，以及運算晶片，投資生成式AI的基礎建設
2.大者恆大
受惠AI應用爆發、帶動晶片需求提升，產業集中、獲利能見度高，上游企業可賺穩定收入
3.近岸商機
2030年前三大半導體商台積電、三星和英特爾，計畫投資超過 3,000 億美元擴產
資料來源：百達投顧整理，資料日期：2024/5
本資料所提供之標的，僅為舉例說明之用，不應該被視為買賣該標的的建議，也非基金之必然持股/債。投資人申購本金係持有基金受益憑證，而非本資料提及之投資資產或標的。
三大範疇聚焦中上游關鍵企業
專注人工智慧與機器人商機，可投資範疇大於5兆美元
資料來源：百達投顧整理，2024/05/31。此為內部投資指引，可能隨時變更而不另行通知。以上所提企業僅為相關題材舉例說明之用，不代表基金之必然持股也非全部持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
為何選擇百達
資產管理在全球18個城市經營
全球管理規模超過2380億歐元
瑞士百達1805年於瑞士日內瓦成立
相信主動管理的卓越性
合夥人制度為長遠思維奠定基礎
2022年 基金金鑽獎
海外基金-股票型基金-ESG基金
百達-機器人科技基金
(基金之配息來源可能為本金)
資料來源：台北金融研究發展基金會，評選期間至各頒獎年度前一年底。基金獲獎僅供參考，非獲利之保證
主題投資的先驅者
瑞士百達資產管理主題投資規模達710億美元
專責主題投資專家超過70位
發展出17種不同主題策略
資料來源：瑞士百達資產管理，2024/2
百達系列 熱門基金
百達-機器人科技-R美元
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百達-全球非投資等級債-R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)
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百達-Quest全球永續股票 -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
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常見問題
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- 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購或基金受益憑證買賣前應詳閱基金公開說明書。
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- 投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取非投資等級，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。
- 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
- 投資人交易本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
- 中華民國投信投顧公會針對基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金其他主要風險及歸屬於此風險報酬等級之原因請詳閱基金公開說明書。
- 投資人以新臺幣兌換外幣申購或基金受益憑證買賣外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
- 部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
- 本基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書「擺動訂價機制」、「稀釋費」之章節。
- HR級別(貨幣避險級別)其基金之結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖，投資組合內以非結算貨幣計值之資產所引致的匯率風險將仍然存在。
- 收益型股票基金：基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。基金配息級別配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後，始決定每月基金每單位之配息金額。
總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司
一百一十二金管投顧新字第零貳參號
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